Конец 19-го — начало 20-го века. Иоган приезжает в Санкт-Петербург. Доктор Стасов усыновляет новорождённых сиамских близнецов.
Фильм стилизован под раннее кино, и в самом начале полностью отсутствует звуковой ряд, кроме характерного треска. Также, в начале, он состоит из отдельных историй, которые по ходу сюжета начинают сливаться в единое русло.