Застенчивый романтик Пол (Уорден), свихнувшийся конспиратор Ллойд (Грээм) и неугомонный Джон (Де Ниро), пытаются снять любительский фильм. Отдельные эпизоды приключений трёх друзей иронически переосмысливают войну во Вьетнаме, убийство Кеннеди, высмеивают свободную любовь и набирающее популярность в 60-х любительское кино.