Новым римским папой становится Родриго Борджиа, принявший имя Александра VI. Он добивался этой должности подкупами и разоблачениями, а позже действовал и кровью. В столице мало кто любит семейство Борджиа — итальянскую династию с испанскими корнями, — у них полно врагов. Активные действия по сохранению трона предпринимает сын Родриго — епископ Чезаре.
В это время противник Александра VI — кардинал делла Ровере путешествует через итальянские государства и Францию, ища союзников в борьбе с папством. Ему удаётся уговорить французского короля Карла VIII свергнуть папу Александра VI в обмен на признание его королём Неаполя. Первый сезон оканчивается приходом французской армии в Рим и встречей Карла и Александра.